Pour qui nous travaillons↓
Aux côtés des dirigeants-actionnaires de PME qui portent le capital, les décisions et les risques. Nous accompagnons leurs projets de croissance, de transmission et d’évolution du capital.
01/Secteurs et entreprises
Une approche multisectorielle, centrée sur les enjeux financiers, capitalistiques et transactionnels des PME.
- Industrie
- Technologie & logiciels
- Services
- Distribution & commerce
- Agroalimentaire
- Autres secteurs
02/Opérations & moments clés
À chaque étape structurante de la trajectoire de l’entreprise et de ses actionnaires.
Notre approche des opérations de M&A↓
Quatre phases pour préparer, exécuter et sécuriser une cession, une acquisition ou une évolution du capital de PME.
Diagnostic 360°
Lecture financière, stratégique, opérationnelle et capitalistique de votre entreprise. Nous identifions les leviers de création de valeur, les risques et les options permettant d'éclairer vos prochaines décisions.
Valoriser & structurer
Valorisation, revue financière pré-transactionnelle, Vendor Due Diligence ou Vendor Assistance selon le contexte et analyse de scénarios. Nous objectivons les options et préparons les conditions financières et capitalistiques de l'opération.
Acheter, céder, transmettre
Acquisition, cession ou évolution du capital : recherche et analyse de cibles ou de contreparties, structuration, due diligence et négociation. Nous pilotons l'opération aux côtés du dirigeant jusqu'au closing.
Intégrer & créer de la valeur
Lorsque l'opération le nécessite, nous prolongeons notre intervention après le closing : intégration, gouvernance, synergies et pilotage des objectifs pour traduire la transaction en création de valeur.
Nos engagements de conseil indépendant↓
Un regard sans filtre
Avant toute recommandation : une lecture complète et honnête de votre situation, y compris ce que vous préféreriez ne pas entendre. La valeur d'un conseil tient d'abord à sa franchise.
Vos objectifs, notre boussole
Croissance externe, acquisition, cession, transmission, financement ou évolution du capital : nous objectivons les options, structurons l'opération et restons aux côtés du dirigeant jusqu'à son exécution.
Nos réussites : opérations accompagnées↓
Cessions, transmissions, réorganisations actionnariales et financements menés aux côtés de dirigeants-actionnaires de PME.
Préparer la stratégie de cession d'une PME industrielle agroalimentaire
Des actionnaires minoritaires souhaitaient vendre leur participation dans une PME industrielle sortie de redressement judiciaire avec succès. Fenêtre de temps courte, actionnariat très fragmenté et momentum marché. Nous avons cadré la valorisation, identifié les meilleurs acquéreurs et structuré le plan de vente.
Sauvegarder la valeur technologique d'une deeptech en crise
Une société technologique européenne en difficulté financière avec un brevet stratégique à protéger. Des actionnaires en désaccord, une trésorerie critique. Nous avons comparé les options, construit le montage juridique adapté et séquencé le plan de redressement sur 16 semaines.
Organiser la sortie progressive d'un dirigeant fondateur
Un dirigeant souhaitait se retirer progressivement de son entreprise tout en cédant à terme à un acteur industriel. Deux objectifs : récupérer de la liquidité maintenant et maximiser le prix dans 3 à 5 ans. Nous avons structuré l'opération en deux temps, sécurisé la fiscalité et engagé les discussions avec les acteurs identifiés.
Boucler un premier tour d'investissement pour une start-up SaaS
Un dirigeant absorbé par ses clients, sans temps pour préparer sa levée. Narratif investisseur flou, calendrier subi. Nous avons pris en charge la structuration du dossier, le choix de l'instrument, la sélection des cibles et le pilotage du roadshow en collaboration avec la banque d'affaires spécialisée. Résultat : aucune inertie des ventes et une levée réussie.
Organiser la sortie d'actionnaires minoritaires d'une deeptech aérospatiale
Rupture de confiance entre fondateurs et investisseurs historiques, levée en cours à préserver. Intervention comme tiers de confiance auprès du pool minoritaire, du lead investor entrant et de l'équipe dirigeante pour structurer et négocier un secondaire non prévu. Résultat : sortie à ~1,3x en 5 semaines et gouvernance assainie pour la suite.
Préparer la cession d'une PME familiale d'import-export
Dirigeant-repreneur d'une PME familiale (20 M€ de CA) dans le négoce international de bois. Mission centrée sur la phase stratégique amont : clarification des objectifs patrimoniaux, construction des options de croissance et/ou transmission, identification des leviers de valeur, suivi des KPIs critiques avant toute opération sur capital.
Discutons↓
Ce que vous traversez, nous l'avons déjà vu de l'intérieur.